本報(bào)訊 記者高松 戴丹梅報(bào)道：12月25日，珠海大橫琴投資有限公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行2018年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為17億元，期限5年，票面利率4.57%。
本次中期票據(jù)是珠海市首次采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制發(fā)行的中期票據(jù)。今年8月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于債務(wù)融資工具在集中簿記建檔方式下采取發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制試點(diǎn)發(fā)行的通知》。在該制度的試點(diǎn)期間，大橫琴公司結(jié)合當(dāng)前發(fā)行市場(chǎng)環(huán)境，與市場(chǎng)意向投資者積極進(jìn)行溝通洽談，決定采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制這一創(chuàng)新舉措。
發(fā)行當(dāng)天，在強(qiáng)勁的訂單支持下，合規(guī)申購(gòu)金額達(dá)到39億元，是發(fā)行規(guī)模上限的2.3倍，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)。最終，發(fā)行規(guī)模為17億元，期限5年，票面利率4.57%。
記者了解到，今年7月底，國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司上調(diào)大橫琴公司主體信用評(píng)級(jí)為AAA，達(dá)到企業(yè)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)最高級(jí)，評(píng)級(jí)展望“穩(wěn)定”。作為橫琴新區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)，此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，標(biāo)志著大橫琴公司在公司治理、信用情況、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的綜合實(shí)力贏得了機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可。
據(jù)悉，早在2016年12月，大橫琴公司已成功在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)72億中期票據(jù)額度。2017年4月，大橫琴公司成功發(fā)行11億元中期票據(jù)。2018年9月，發(fā)行2018年度第一期13億元中期票據(jù)。
