5月10日，珠海大橫琴集團(tuán)有限公司（下稱“大橫琴集團(tuán)”）發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。
據(jù)了解，本期債券簡(jiǎn)稱“23大橫琴M(fèi)TN001”，代碼“102381139”，計(jì)劃發(fā)行總額為15億元，實(shí)際發(fā)行總額為15億元，期限5年，利率3.5%，發(fā)行價(jià)為每張100元。
相關(guān)信息
合規(guī)申購(gòu)家數(shù)為24家，合規(guī)申購(gòu)金額為28.8億元，實(shí)際申購(gòu)家數(shù)為15家，有效申購(gòu)金額為15.7億元，申購(gòu)價(jià)位區(qū)間為3.30%-4.00%。
該債券發(fā)行人是珠海大橫琴集團(tuán)有限公司，簿記管理人、主承銷商是中信銀行（7.440, -0.49, -6.18%）股份有限公司，聯(lián)席主承銷商是中國(guó)光大銀行（3.410, -0.17, -4.75%）股份有限公司。
大橫琴集團(tuán)2009年在合作區(qū)注冊(cè)，是由珠海市國(guó)資委控股的國(guó)有企業(yè)，在金融市場(chǎng)具備一定吸引力。
2020年4月，大橫琴集團(tuán)發(fā)行了5億元中期票據(jù)（期限5年，主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA最高信用等級(jí)，票面利率為3.33%）用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)行利率相當(dāng)于同檔期的貸款基準(zhǔn)利率下浮30%，極大地降低了企業(yè)的融資成本，在當(dāng)時(shí)吸引了眾多投資人和銀行、基金、券商等諸多金融機(jī)構(gòu)的青睞。
2023年3月，大橫琴集團(tuán)還取得寶鷹股份控股權(quán)。
3月8日，寶鷹集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的公司控股權(quán)發(fā)生變更公告
據(jù)寶鷹股份此前發(fā)布的公告，寶鷹股份控股股東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“航空城集團(tuán)”）與大橫琴集團(tuán)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》。航空城集團(tuán)向珠海大橫琴集團(tuán)有限公司（下稱“大橫琴集團(tuán)”）協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司19.46%股份，交易價(jià)格為4.932元/股，較最新股價(jià)溢價(jià)25%；同時(shí)將自身所持及受股東古少明所托合計(jì)擁有的15.59%股份表決權(quán)，委托給大橫琴集團(tuán)。
交易完成后，大橫琴集團(tuán)合計(jì)擁有5.31億股股份表決權(quán)，占總股本的35.05%，取得寶鷹股份控股權(quán)。
大橫琴集團(tuán)成為寶鷹股份大股東
根據(jù)協(xié)議，寶鷹股份控股股東變更為大橫琴集團(tuán)，公司實(shí)際控制人仍為珠海市國(guó)資委。據(jù)介紹，本次交易通過(guò)轄區(qū)內(nèi)國(guó)資國(guó)企資產(chǎn)的有效整合，提升資本市場(chǎng)對(duì)區(qū)內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)的支持能力和效應(yīng)，更好地發(fā)揮國(guó)資國(guó)企在構(gòu)建新發(fā)展格局中的重要作用。
圖/合作區(qū)金融發(fā)展局
近年來(lái)，合作區(qū)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2021年，《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》明確“現(xiàn)代金融”為合作區(qū)重點(diǎn)發(fā)展的四大產(chǎn)業(yè)之一。
2022年10月25日，《橫琴粵澳深度合作區(qū)促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》正式印發(fā)，該辦法涵蓋了金融企業(yè)從落戶到經(jīng)營(yíng)等全方位的各項(xiàng)扶持措施，將吸引更多優(yōu)質(zhì)金融類企業(yè)在合作區(qū)集聚創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)金融企業(yè)實(shí)質(zhì)性運(yùn)營(yíng)，深化琴澳金融合作，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元。該辦法于2022年11月7日正式實(shí)施。
2023年2月23日，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局、廣東省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出30條金融改革創(chuàng)新舉措，涵蓋民生金融、金融市場(chǎng)互聯(lián)互通、現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化、加強(qiáng)金融監(jiān)管合作等方面，推動(dòng)琴澳兩地金融規(guī)則銜接、機(jī)制對(duì)接和金融要素互聯(lián)互通，為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)探索金融支持新路徑。
來(lái)源 | 整理自觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)、中新網(wǎng)、
中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、橫琴潮此前報(bào)道
圖片 | 記者李建束 曾遙
編輯 | 陳滟
責(zé)編 | 李美琪
審核 | 李灝菀
終審 | 張大勇
（本文刊于2023年5月12日《橫琴潮》微信公眾平臺(tái)）
